C&A aprova emissão de R$ 500 milhões em debêntures
Papéis vencem em 2029 e pagam CDI mais 0,80% ao ano; recursos serão usados principalmente no resgate antecipado de dívida de 2024.
O que aconteceu
- O conselho da C&A aprovou a quinta emissão de debêntures simples, em série única, no valor de até R$ 500 milhões.
- Serão emitidos 500 mil títulos de R$ 1.000, quirografários, não conversíveis em ações e destinados a investidores profissionais.
- As debêntures vencem em 15 de outubro de 2029 e terão remuneração equivalente a 100% do CDI mais 0,80% ao ano, com juros semestrais.
- A principal destinação é o resgate antecipado da terceira emissão, de 2024, originalmente prevista para vencer em julho de 2027.
O contexto da notícia
A companhia se comprometeu a manter classificação de risco mínima AA da Fitch Ratings Brasil, com perspectiva estável ou positiva, e a distribuição terá garantia firme de colocação.
A aprovação e a garantia de colocação não eliminam risco de crédito. Investidores devem consultar a escritura, covenants, liquidez, restrições de negociação e documentos da oferta.
Por que isso importa
A operação mostra uma empresa usando o mercado de capitais para refinanciar passivos e alongar vencimentos. A taxa sobre o CDI é bruta e não deve ser comparada isoladamente com títulos públicos ou bancários de risco diferente.
Documento ou reportagem consultada
Esta notícia foi apurada a partir de publicação de Deliberação da C&A, repercutida pelo UOL Economia, datada de 14/10/2026. Consulte a fonte informada para ver o documento ou a reportagem e eventuais atualizações.
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