Vivara aprova emissão de R$ 300 milhões em debêntures
Papéis terão vencimento em 2031 e remuneração de CDI mais 0,65% ao ano; parte dos recursos quitará financiamento externo.
O que aconteceu
- O conselho da Vivara aprovou a segunda emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 300 milhões.
- Serão ofertados 300 mil títulos de R$ 1.000, não conversíveis em ações e com vencimento em 15 de outubro de 2031.
- A remuneração será de 100% da taxa DI acrescida de 0,65% ao ano, com juros semestrais a partir de abril de 2027.
- A companhia pretende destinar R$ 208,59 milhões à quitação de um financiamento externo e usar o restante para reforçar a liquidez.
O contexto da notícia
Tellerina e Conipa prestarão garantia à emissão, que será coordenada por Itaú BBA e Santander e terá classificação de risco atribuída pela Fitch Ratings Brasil.
Aprovação do conselho é uma etapa da operação. O investidor deve consultar documentos da oferta, riscos, garantias, covenants, liquidez e destinação efetiva dos recursos antes de avaliar o crédito.
Por que isso importa
A emissão mostra como empresas podem trocar dívida externa, alongar passivos e reforçar o caixa por meio do mercado local. A taxa sobre o CDI não elimina risco do emissor nem assegura liquidez antes do vencimento.
Documento ou reportagem consultada
Esta notícia foi apurada a partir de publicação de Deliberação da Vivara, repercutida pelo UOL Economia, datada de 13/10/2026. Consulte a fonte informada para ver o documento ou a reportagem e eventuais atualizações.
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